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フィナンシャルプランナーの資格取得と条件、受験要綱

最近の日本の金融機関の集落振りを見ますと、各家庭での
金融財産の管理の必要性が高まっているともいえるでしょう。

そこで、金融のことに関して相談などをしたい場合が
出てくるものと思われますが、そういう際に活躍するのが
ファイナンシャルプランナーです。

ここでは、ファイナンシャルプランナーの資格について
まとめてみたいと思います。

ファイナンシャルプランナーとはどのような仕事をするのかといいますと
個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをすることができる
職業・職種と定められています。

顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの
情報の提供を受けて、そうした情報を基に、住居・教育・老後などの
将来の生活設計に即した資金計画を準備したりアドバイスを行う仕事がそうです。
よく、短い言葉にして、言われていたりしますね。
そうです、FP(エフピー)とも呼ばれます。


現在の日本は、資産は自分で守らなければならない時代に
なっているともいえますので、ファイナンシャルプランナーのニーズは
確実に高まっているともいえますし、受講者は増えています。


ァイナンシャルプランナーの資格はというと
以前からもあるにはあったのですが、民間資格として
AFP・CFPがありました。
ですが、2002年に厚生労働省より「FP技能士」という
国家資格が誕生したことで変わりました。

ファイナンシャルプランナーの資格ですが、資格を
取得しなければできない仕事ではなくて、資格がなくても
FPの仕事はすることが可能です。

ただ、「FP技能士」と名乗れないだけです。

要は、「肩書き」が付くか付かないか・・という違いです。
「FP技能士」と名乗らなければ、無資格で業務を行っても
違法にはならないのです。

といっても、やはり、専門で行うには、肩書きがあるのと
ないのとでいえば、あるほうが、顧客の信頼度は
違ってくるものと考えられます。

ファイナンシャルプランナー資格の種類について
まとめてみます。


<3級FP技能士>

・ 試験は、年に2回あり、1月と9月に実施されます。
 勉強さえすれば、誰でも受験できます。


<2級FP技能士>

・2級の受験資格は、誰でも受験ができる3級と違い、
3級FP技能検定の合格者・FP実務経験2年以上の方・
AFP認定研修修了者・金融渉外技能審査3級合格者の
条件のうち1つを満たしていることで受験が可能になります。
また、日本FP協会の認定研修を受講し、提案書を提出し
基準点をクリアすれば、受験することができます。

<1級FP技能士>

1級FP技能士は、機関で認定が異なりますので
注意しましょう。

【金融財政事情研究会(社団法人)】

「資産相談業務」が認定します。

【日本FP協会】

「資産設計提案業務」

が認定されます。

以上で、ファイナンシャルプランナー資格について
まとめてみました。

★  富山県の資格取得スクール・専門学校の紹介

各種資格取得は、専門学校やスクールで取得するのが
近道です。


(株)スキル
TEL : 076-431-0439
住所 : 〒 930-0093 
富山県富山市内幸町7-9


(有)照海マリンサービス/下飯野店
TEL : 076-437-1755
住所 : 〒 931-8443 
富山県富山市下飯野31

キャティアスクールジーる
TEL : 076-494-9011
住所 : 〒 930-0966 
富山県富山市石金2丁目4-7


建設振興協会富山校
TEL : 076-421-5833
住所 : 〒 939-8064 
富山県富山市赤田829-6

ジェイワンスクール小矢部教室
TEL : 0766-68-3585
住所 : 〒 932-0033 
富山県小矢部市芹川5298

ジェイワンスクール砺波教室
TEL : 0120-246012
住所 : 〒 939-1388 
富山県砺波市宮沢町4-1


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